S5E27|SaaS专栏:下一个十年,属于巨头也无法阻挡的垂直SaaS

福布斯今年 8 月发布了 the Cloud 100,罗列了全球 100 家最顶尖的云服务公司,前 10 名中有 6 家在 SaaS 领域,其中 3 家深耕垂直行业,垂直 SaaS 的成长逻辑越来越清晰。美国餐饮服务 SaaS 公司 Toast 在 9 月 22 日成功登陆纽交所,上市首日大涨 56%,盘后市值高达 359.4 亿美元,不少投资者认为 Toast 未来真的可以取代 Square,垂直领域的明星 SaaS 也再度被媒体热议。

SaaS 这个概念在诞生之初就有一个核心理论:好的SaaS,是用更少的资源,帮企业完成更多的经营目标。然而Shopify、Stripe等多个 SaaS 巨头的出现,却没能解决各行各业独有的经营困境。所以当垂直 SaaS 以贯穿单一行业各个环节的形式崭露头角时,市场不禁兴奋起来。

通过捕捉疫情之下餐饮行业需求变化而实现逆袭的 Toast, 到底是为消费者创造了价值的行业颠覆者,还是资本热捧下的画饼大师?十年前无人问津的垂直赛道再度爆火,是泡沫经济的偶然,还是数字化浪潮下的必然?小而美的垂直 SaaS,又是否会走上大而全的老路子?国内的创业者还有哪些机会?

本期节目中,主播 Diane 和 Howie 回顾了SaaS 领域的变迁,探讨了垂直 SaaS 为行业带来的价值,以及受到市场关注的重要玩家。

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▼主播
丁教,声动活泼联合创始人
Howie Xu,硅谷连续创业者、企业服务上市公司全球高管、顶尖风投投资人,目前也兼职斯坦福大学商学院客座讲师

▼主要话题
[02:21] 风险投资人眼中的 Toast 和垂直 SaaS
[03:52] SaaS 如何演变?
[08:57] 二级市场将 Toast 推上 300 亿美元的市值,离谱吗?
[12:30] 超大产品矩阵下利润率却不高,是方向走错了还是潜力正待激发?
[16:09] 垂直 SaaS 的天花板是高是低?通用 SaaS 曾经都是垂直 SaaS?
[19:08] 福布斯 the Cloud 100 都提到了谁?
[21:25] Square 会不会跟 Toast 硬碰硬?
[22:53] 国内为什么没有跑出来像 Toast 这样的餐饮垂直 SaaS?
[24:51] 垂直领域像 Toast 这样的颠覆者还有谁?国内的创业者还有哪些机会?

▼延伸阅读
The Cloud 100 2021
Unicorn:十亿美元级别估值独角兽
Decacorn:百亿美元级别估值独角兽
Hectocorn:千亿美元级别估值独角兽
Vertical SaaS:垂直型 SaaS,聚焦在单一行业闭环生态的各个环节,如餐饮、建筑、汽车、家用
Horizontal SaaS:通用型 SaaS,横跨多个行业的单一业务环节,如人力资源、品牌营销、财务报表、合规风控
Toast:为餐饮行业提供POS系统及整体解决方案的 SaaS 公司,属于垂直型 SaaS,2021 年 9 月 22 日上市,目前市值约 300 亿美元
Procore:为建筑行业提供管理和工作流程平台的 SaaS 公司,属于垂直型 SaaS,2021 年 5 月 20 日上市,目前市值约 120 亿美元
Gusto:为中小企业提供工资福利和人力资源管理软件的SaaS 公司,属于通用型 SaaS,未上市,2021 年 8 月获得 1.75 亿美元的 E 轮融资,融资后估值 95 亿美元
Canva:平面设计软件平台,属于垂直型 SaaS,未上市,2021 年 9 月获得 2 亿美元的融资,融资后估值 400 亿美元
Figma:UI设计在线协作平台,属于垂直型 SaaS,未上市,2021 年 6 月获得 2 亿美元的 E 轮融资,融资后估值为100亿美元
Sunday:为餐厅提供集菜单更新、前台点单、支付、售后管理于一体的软件平台公司,属于垂直型 SaaS,未上市,2021 年 4 月获得 2400 万美元的种子轮融资,融资后估值为1.4亿美元
ServiceTitan:为空调、管道、电器维修等家用服务企业提供技术支持的软件平台公司,属于垂直型 SaaS,未上市,2021 年 6 月获得 2 亿美元的 G 轮融资,融资后估值为 95 亿美元
Veeva:为制药和生物科技公司提供整体解决方案的 SaaS 公司,属于垂直型 SaaS,2013 年 10 月 16 日上市,目前市值约 500 亿美元
Shippo:服务于电商企业的B2B物流软件公司,属于垂直型 SaaS,未上市,2021 年 2 月完成 4500 万美元的 D 轮融资,融资后估值为 4.95 亿美元
客如云:为餐饮企业提供智能门店系统及整体解决方案的云服务公司,属于垂直型 SaaS,2019 年 4 月被阿里巴巴收购,收购金额 9 亿元人民币
二维火:为餐饮行业提供基于包含收银、点单、营销的云服务公司,属于垂直型 SaaS,蚂蚁金服投资,2018年起诉美团不正当竞争后败诉
Interchange Fee:指通过撮合交易获得的交易佣金,SaaS 公司的主要收入来源之一

▼音乐
Hidden Potential-Airae

▼Staff
监制^ 刘灿
后期^ Luke
运营^ Yao
封面设计^ 饭团

▼关于节目
原「硅谷早知道」,全新改版后为「What’s Next|科技早知道」。放眼全球,聚焦科技发展,关注商业格局变化。

▼关于我们
声动活泼的宗旨是「用声音碰撞世界」,并致力于为人们提供源源不断的思考养料。

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